William Blair & Company
47años
Asesor con más experiencia en Illinois
11años
Stephen Patch
Nombre completo en el registro: Stephen Albert Patch
Asesor financiero en Bankers Life Advisory Services
Con sede en Chicago, Illinois, Stephen Patch es asesor financiero fiduciario con 11 años de experiencia en la industria. Stephen se unió a Bankers Life Advisory Services en 2022, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 6312 asesores con oficina en Chicago, y uno de 5878 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia11 años (desde 2016)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 71% de los asesores en Bankers Life Advisory Services
Oficina303 E. Wacker Drive Suite 500, Chicago, IL 60601
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$172,460
Asesores en la firma533
Estados con licencia ?1 estado
Services through Bankers Life Advisory Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2022 – actualidadBankers Life Advisory Services, Inc.Firma actual
- feb 2018 – oct 2019Bankers Life Advisory Services, Inc.Anteriormente
Contacto Stephen
(844) 553-9083Bankers Life Advisory Services oficina principal 303 E. Wacker Drive Suite 500Chicago, IL 60601Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawww.bankerslife.com/bankers-life-securities/bankers-life-advisory-services-inc
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Stephen
Adaptadas al registro y la firma de Stephen.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Stephen
¿Cómo contacto a Stephen?
Llame a Bankers Life Advisory Services al (844) 553-9083 y pregunte por Stephen Patch. Stephen trabaja en la oficina de Chicago, IL.
¿Cuánto tiempo lleva Stephen como asesor financiero?
Stephen está en la industria desde 2016, unos 11 años. Más experiencia que el 71% de los asesores en Bankers Life Advisory Services.
¿Qué licencias tiene Stephen?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Stephen es fiduciario?
Stephen está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Stephen?
Bankers Life Advisory Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Stephen su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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