World Investment Advisors
37años
Asesor con más experiencia en Cleves
11años
Cory Mitchell
Asesor financiero en Strategic Advisers
Cory Mitchell es asesor financiero fiduciario en Cleves, Ohio, con 11 años en la industria. Después de un año en Fisher Investments y seis años en Fidelity Personal and Workplace Advisors, Cory se unió a Strategic Advisers en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 13 asesores con oficina en Cleves, y uno de 12 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia11 años (desde 2015)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 64% de los asesores en Strategic Advisers
OficinaCleves, OH
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mayo de 2026 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- oct 2024 – ene 2026Fisher InvestmentsAnteriormente
- 2018 – 2024Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
- 2015 – 2018Strategic Advisers LLCAnteriormente
Contacto Cory
(617) 563-7000Sede central de la firma en Boston, MA. Pregunte por Cory. Cleves, OHOficina · Cómo llegar¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Cory
Adaptadas al registro y la firma de Cory.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Cory
¿Cómo contacto a Cory?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Cory Mitchell. Cory trabaja en la oficina de Cleves, OH.
¿Cuánto tiempo lleva Cory como asesor financiero?
Cory está en la industria desde 2015, unos 11 años. Más experiencia que el 64% de los asesores en Strategic Advisers.
¿Qué licencias tiene Cory?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Cory es fiduciario?
Cory está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Cory?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Cory su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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