Westminster Financial Advisory
47años
Asesor con más experiencia en Beavercreek
Nuevo
Dylan Cunningham
Asesor financiero en Morgan Stanley
Dylan Cunningham es asesor financiero fiduciario en Beavercreek, Ohio, registrado desde 02/2026. Dylan se unió a Morgan Stanley en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 148 asesores con oficina en Beavercreek, y uno de 137 fiduciarios.
De un vistazo
ExperienciaNuevo en la profesión (desde feb 2026)
Cómo se compara ?Nuevo en la profesión
Oficina4380 Buckeye Lane Suite 200, Beavercreek, OH 45440
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$670,481
Asesores en la firma23,156
Estados con licencia ?1 estado
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mar 2026 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
Contacto Dylan
Oficina local(937) 431-7853Pregunte por Dylan. (914) 225-5510Oficina principal · Purchase, NY 4380 Buckeye Lane Suite 200Beavercreek, OH 45440Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.MORGANSTANLEY.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Dylan
Adaptadas al registro y la firma de Dylan.
- ¿Quién de su equipo lo apoya y quién revisa sus recomendaciones?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Dylan
¿Cómo contacto a Dylan?
Llame a la oficina local de Dylan al (937) 431-7853 o a la oficina principal de Morgan Stanley al (914) 225-5510, y pregunte por Dylan Cunningham.
¿Cuánto tiempo lleva Dylan como asesor financiero?
Dylan es nuevo en la profesión, registrado desde feb 2026, y tiene 1 licencia.
¿Qué licencias tiene Dylan?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Dylan es fiduciario?
Dylan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Dylan?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Dylan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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