SPC
46años
Asesor con más experiencia en Ann Arbor
11años
Chenley Sinclair
Asesor financiero en Strategic Advisers
Con sede en Ann Arbor, Michigan, Chenley Sinclair es asesor financiero fiduciario con 11 años de experiencia en la industria. Chenley se unió a Strategic Advisers en 2025, después de siete años en Fidelity Personal and Workplace Advisors. Strategic Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 700 asesores con oficina en Ann Arbor, y uno de 634 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia11 años (desde 2015)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 63% de los asesores en Strategic Advisers
Oficina500 E. Eisenhower Parkway Suite 100, Ann Arbor, MI 48108
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- 2018 – 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
- nov 2016 – jul 2018Strategic Advisers LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Chenley
Adaptadas al registro y la firma de Chenley.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Chenley
¿Cómo contacto a Chenley?
Llame a Strategic Advisers al 617-563-7000 y pregunte por Chenley Sinclair. Chenley trabaja en la oficina de Ann Arbor, MI.
¿Cuánto tiempo lleva Chenley como asesor financiero?
Chenley está en la industria desde 2015, unos 11 años. Más experiencia que el 63% de los asesores en Strategic Advisers.
¿Qué licencias tiene Chenley?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Chenley es fiduciario?
Chenley está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Chenley?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Chenley su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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