Mayflower Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Mayflower Advisors
7años
Scott Schwalbert
Nombre completo en el registro: Scott Michael Schwalbert
Asesor financiero en UBS Financial Services
Scott Schwalbert lleva 7 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Boston, Massachusetts. Scott trabaja con UBS Financial Services desde 2022; antes pasó dos años en Mainstone Capital Management. UBS Financial Services ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 3765 asesores con oficina en Boston, y uno de 3311 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia7 años (desde 2020)
Cómo se compara ?7 años en la industria
OficinaOne Post Office Square 35th Floor, Boston, MA 02109
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$693,691
Asesores en la firma9,367
Estados con licencia ?1 estado
Services through UBS Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2022 – actualidadUBS Financial Services Inc.Firma actual
- mar 2020 – sept 2021Mainstone Capital Management LLCAnteriormente
Contacto Scott
(201) 352-3000Sede central de la firma en Weehawken, NJ. Pregunte por Scott. One Post Office Square 35th FloorBoston, MA 02109Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInUBS Financial Services
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Scott
Adaptadas al registro y la firma de Scott.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Scott
¿Cómo contacto a Scott?
Llame a UBS Financial Services al (201) 352-3000 y pregunte por Scott Schwalbert. Scott trabaja en la oficina de Boston, MA.
¿Cuánto tiempo lleva Scott como asesor financiero?
Scott está en la industria desde 2020, unos 7 años. 7 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Scott?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Scott es fiduciario?
Scott está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Scott?
UBS Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Scott su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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