Compound Planning
29años
Asesor con más experiencia en Jackson Heights
9años
Mante Osei
Asesor financiero en TD Private Client Wealth
De un vistazo
Experiencia9 años (desde 2017)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 52% de los asesores en TD Private Client Wealth
Oficina73-14 37th Avenue, Jackson Heights, NY 11372
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Estados con licencia ?1 estado
Services through TD Private Client Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Securities Agent State Law Examination
Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- jun 2026 – actualidadTD Private Client Wealth LLCFirma actual
- 2022 – 2026Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith IncorporatedAnteriormente
- jun 2021 – mayo de 2022Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Mante
Adaptadas al registro y la firma de Mante.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Mante
¿Cómo contacto a Mante?
Llame a TD Private Client Wealth al 877-703-9896 y pregunte por Mante Osei. Mante trabaja en la oficina de Jackson Heights, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Mante como asesor financiero?
Mante está en la industria desde 2017, unos 9 años. Más experiencia que el 52% de los asesores en TD Private Client Wealth.
¿Qué licencias tiene Mante?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Mante es fiduciario?
Mante está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Mante?
TD Private Client Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Mante su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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