William Blair & Company
47años
Asesor con más experiencia en Illinois
11años
Daniel Biondi
Asesor financiero en Cresset Asset Management
Daniel Biondi es asesor financiero fiduciario en Chicago, Illinois, con 11 años en la industria. Daniel se unió a Cresset Asset Management en 2021, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados. Daniel tiene la designación CFA.
Uno de 6312 asesores con oficina en Chicago, y uno de 5878 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia11 años (desde 2015)
Cómo se compara ?11 años en la industria
Oficina444 W. Lake Street Suite 4700, Chicago, IL 60606
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$14.7 millones
Asesores en la firma211
Estados con licencia ?1 estado
Services through Cresset Asset Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFA
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2021 – actualidadCresset Asset Management, LLCFirma actual
Contacto Daniel
(312) 429-2400Cresset Asset Management oficina principal 444 W. Lake Street Suite 4700Chicago, IL 60606Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Cresset Asset Management al (312) 429-2400 y pregunte por Daniel Biondi. Daniel trabaja en la oficina de Chicago, IL.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2015, unos 11 años. 11 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Cresset Asset Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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