Stifel, Nicolaus &
46años
Asesor con más experiencia en Hunt Valley
11años
William I. Wright
Asesor financiero en Asset Strategy Consultants
De un vistazo
Experiencia11 años (desde 2015)
Cómo se compara ?11 años en la industria
OficinaSIX North Park Drive Suite 208, Hunt Valley, MD 21030
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Estados con licencia ?1 estado
Services through Asset Strategy Consultants
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2022 – actualidadAsset Strategy Consultants LLCFirma actual
- 2015 – actualidadAsset Strategy Retirement Plan Consultants, LLCActual
Preguntas para hacer William
Adaptadas al registro y la firma de William.
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre William
¿Cómo contacto a William?
Llame a Asset Strategy Consultants al 410-528-8282 y pregunte por William I. Wright. William trabaja en la oficina de Hunt Valley, MD.
¿Cuánto tiempo lleva William como asesor financiero?
William está en la industria desde 2015, unos 11 años. 11 años en la industria.
¿Qué licencias tiene William?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿William es fiduciario?
William está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra William?
Asset Strategy Consultants informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a William su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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