Robert W. Baird & Co.
47años
Asesor con más experiencia en Denver
11años
Stephen Engle
Nombre completo en el registro: Stephen Wayne Engle
Asesor financiero en Mercer Global Advisors
Stephen Engle lleva 11 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Denver, Colorado. Stephen trabaja con Mercer Global Advisors desde 2025; antes pasó diez años en Thompson Advisory Services. Stephen tiene la designación CFP®.
Uno de 2610 asesores con oficina en Denver, y uno de 2345 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia11 años (desde 2015)
Cómo se compara ?11 años en la industria
Oficina1200 17th Street Suite 2000, Denver, CO 80202
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$2.21 millones
Asesores en la firma737
Estados con licencia ?1 estado
Services through Mercer Global Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- dic 2025 – actualidadMercer Global Advisors Inc.Firma actual
- 2015 – 2026Thompson Advisory Services, LLCAnteriormente
Contacto Stephen
(888) 885-8101Mercer Global Advisors oficina principal 1200 17th Street Suite 2000Denver, CO 80202Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Stephen
Adaptadas al registro y la firma de Stephen.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Stephen
¿Cómo contacto a Stephen?
Llame a Mercer Global Advisors al (888) 885-8101 y pregunte por Stephen Engle. Stephen trabaja en la oficina de Denver, CO.
¿Cuánto tiempo lleva Stephen como asesor financiero?
Stephen está en la industria desde 2015, unos 11 años. 11 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Stephen?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Stephen es fiduciario?
Stephen está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Stephen?
Mercer Global Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Stephen su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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