Supreme Alliance
47años
Asesor con más experiencia en Charlotte
9años
John Walker es asesor financiero en Charlotte, North Carolina, con 9 años en la industria. John se unió a Vanguard Advisers en 2024, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados. John tiene la designación CFP®.
De un vistazo
Experiencia9 años (desde 2017)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 50% de los asesores en Vanguard Advisers
Oficina1030 Admiral Nelson Ct, Charlotte, NC 28262
FirmaVanguard Advisers
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$416,078
Asesores en la firma2,445
Estados con licencia ?1 estado
Services through Vanguard Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadVanguard Advisers, Inc.Firma actual
Contacto John
(610) 669-1000Sede central de la firma en Malvern, PA. Pregunte por John. 1030 Admiral Nelson CtCharlotte, NC 28262Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmainvestor.vanguard.com/advice
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer John
Adaptadas al registro y la firma de John.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre John
¿Cómo contacto a John?
Llame a Vanguard Advisers al (610) 669-1000 y pregunte por John Walker. John trabaja en la oficina de Charlotte, NC.
¿Cuánto tiempo lleva John como asesor financiero?
John está en la industria desde 2017, unos 9 años. Más experiencia que el 50% de los asesores en Vanguard Advisers.
¿Qué licencias tiene John?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿John es fiduciario?
John está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra John?
Vanguard Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a John su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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