Ameriprise Financial Services
36años
Asesor con más experiencia en Marion
11años
Beth Walker lleva 11 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Marion, Illinois. Beth trabaja con LPL Enterprise desde 2024; antes pasó ocho años en Pruco Securities. LPL Enterprise ofrece planificación financiera, administración de inversiones y talleres educativos y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 24 asesores con oficina en Marion, y uno de 24 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia11 años (desde 2016)
Cómo se compara ?11 años en la industria
Oficina411 1/2 North Court Street, Marion, IL 62959
FirmaLPL Enterprise
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$239,757
Asesores en la firma3,111
Estados con licencia ?2 estados
Services through LPL Enterprise
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- nov 2024 – actualidadLPL Enterprise, LLCFirma actual
- 2017 – 2024Pruco Securities, LLC.Anteriormente
Contacto Beth
(704) 733-3300Sede central de la firma en Fort Mill, SC. Pregunte por Beth. 411 1/2 North Court StreetMarion, IL 62959Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawww.lpl.com/lpl-enterprise.html
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Beth
Adaptadas al registro y la firma de Beth.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Beth
¿Cómo contacto a Beth?
Llame a LPL Enterprise al (704) 733-3300 y pregunte por Beth Walker. Beth trabaja en la oficina de Marion, IL.
¿Cuánto tiempo lleva Beth como asesor financiero?
Beth está en la industria desde 2016, unos 11 años. 11 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Beth?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Beth es fiduciario?
Beth está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Beth?
LPL Enterprise informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Beth su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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