Tricord Wealth Advisors
43años
Asesor con más experiencia en Worthington
11años
Steven Wright
Nombre completo en el registro: Steven Michael Wright
Asesor financiero en Morgan Stanley
Steven Wright lleva 11 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Worthington, Ohio. Steven trabaja con Morgan Stanley desde 2022; antes pasó dos años en Boenning & Scattergood y dos años en Cartwright Advisors. Morgan Stanley ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 156 asesores con oficina en Worthington, y uno de 107 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia11 años (desde 2016)
Cómo se compara ?11 años en la industria
OficinaWorthington, OH
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$670,481
Asesores en la firma23,156
Estados con licencia ?2 estados
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2022 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
- 2019 – 2022Boenning & Scattergood, Inc.Anteriormente
- 2017 – 2019Cartwright Advisors LLCAnteriormente
- mar 2017 – ago 2017Echo AdvisorsAnteriormente
- abr 2016 – nov 2016Corecap AdvisorsAnteriormente
Contacto Steven
(914) 225-5510Sede central de la firma en Purchase, NY. Pregunte por Steven. Worthington, OHOficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.MORGANSTANLEY.COM¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Steven
Adaptadas al registro y la firma de Steven.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Steven
¿Cómo contacto a Steven?
Llame a Morgan Stanley al (914) 225-5510 y pregunte por Steven Wright. Steven trabaja en la oficina de Worthington, OH.
¿Cuánto tiempo lleva Steven como asesor financiero?
Steven está en la industria desde 2016, unos 11 años. 11 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Steven?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Steven es fiduciario?
Steven está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Steven?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Steven su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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