Integrity Alliance
47años
Asesor con más experiencia en Integrity Alliance
8años
Thomas Kellerman
Nombre completo en el registro: Thomas Michael Kellerman
Asesor financiero en Integrity Alliance
Con sede en Urbandale, Iowa, Thomas Kellerman es asesor financiero fiduciario con 8 años de experiencia en la industria. Thomas se unió a Integrity Alliance en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 194 asesores con oficina en Urbandale, y uno de 177 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia8 años (desde 2018)
Cómo se compara ?8 años en la industria
Oficina4135 NW Urbandale Dr, Urbandale, IA 50322
FirmaIntegrity Alliance
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$454,036
Asesores en la firma344
Estados con licencia ?1 estado
Services through Integrity Alliance
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- jun 2025 – actualidadIntegrity Alliance, LLC.Firma actual
Contacto Thomas
(877) 886-1939Integrity Alliance oficina principal 4135 NW Urbandale DrUrbandale, IA 50322Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.INTEGRITYWEALTH.COM/WEALTH
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Thomas
Adaptadas al registro y la firma de Thomas.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Thomas
¿Cómo contacto a Thomas?
Llame a Integrity Alliance al (877) 886-1939 y pregunte por Thomas Kellerman. Thomas trabaja en la oficina de Urbandale, IA.
¿Cuánto tiempo lleva Thomas como asesor financiero?
Thomas está en la industria desde 2018, unos 8 años. 8 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Thomas?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Thomas es fiduciario?
Thomas está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Thomas?
Integrity Alliance informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Thomas su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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