Merrill
39años
Asesor con más experiencia en McKinney
5años
Con sede en McKinney, Texas, Stephen Wright es asesor financiero fiduciario con 5 años de experiencia en la industria. Stephen se unió a Edward Jones en 2024, después de dos años en Fisher Investments. Edward Jones ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 253 asesores con oficina en McKinney, y uno de 228 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia5 años (desde 2021)
Cómo se compara ?5 años en la industria
Oficina1833 W Hunt St Suite 100, McKinney, TX 75069
FirmaEdward Jones
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$246,728
Asesores en la firma24,118
Estados con licencia ?1 estado
Services through Edward Jones
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2024 – actualidadEdward JonesFirma actual
- ene 2022 – dic 2023Fisher InvestmentsAnteriormente
Contacto Stephen
(314) 515-2000Sede central de la firma en St. Louis, MO. Pregunte por Stephen. 1833 W Hunt St Suite 100McKinney, TX 75069Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Stephen
Adaptadas al registro y la firma de Stephen.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Stephen
¿Cómo contacto a Stephen?
Llame a Edward Jones al (314) 515-2000 y pregunte por Stephen Wright. Stephen trabaja en la oficina de McKinney, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Stephen como asesor financiero?
Stephen está en la industria desde 2021, unos 5 años. 5 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Stephen?
Series 65, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Stephen es fiduciario?
Stephen está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Stephen?
Edward Jones informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Stephen su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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