Stifel, Nicolaus & Company
47años
Asesor con más experiencia en Brookfield
10años
David Markiewicz
Asesor financiero en LPL Financial
David Markiewicz es asesor financiero fiduciario en Brookfield, Wisconsin, con 10 años en la industria. Después de dos años en BMO Harris Financial Advisors, David se unió a LPL Financial en 2021, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y talleres educativos. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 494 asesores con oficina en Brookfield, y uno de 445 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia10 años (desde 2016)
Cómo se compara ?10 años en la industria
Oficina395 N Executive Dr, Brookfield, WI 53005
FirmaLPL Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$399,489
Asesores en la firma23,459
Estados con licencia ?2 estados
Services through LPL Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2021 – actualidadLPL Financial LLCFirma actual
- 2018 – 2021BMO Harris Financial Advisors, Inc.Anteriormente
Contacto David
(704) 733-3300Sede central de la firma en Fort Mill, SC. Pregunte por David. 395 N Executive DrBrookfield, WI 53005Oficina · Cómo llegar Página de FacebookLPL Financial
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a LPL Financial al (704) 733-3300 y pregunte por David Markiewicz. David trabaja en la oficina de Brookfield, WI.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 2016, unos 10 años. 10 años en la industria.
¿Qué licencias tiene David?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra David?
LPL Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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