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Asesores / Massachusetts / Boston
10años

Jay Willadsen

Nombre completo en el registro: Jay C. Willadsen

Asesor financiero en Leeward Investments

Jay Willadsen lleva 10 años en la industria financiera y es asesor financiero en Boston, Massachusetts. Jay trabaja con Leeward Investments desde 2022; antes pasó cinco años en LMCG Investments. Jay tiene la designación CFA.

Uno de 3765 asesores con oficina en Boston.

Boston, MA 02110CFAFirma de solo honorarios
Llamar a la oficinaCómo llegar

De un vistazo

Experiencia10 años (desde 2017)
Cómo se compara ?10 años en la industria
Oficina10 Winthrop Square Suite 500, Boston, MA 02110
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$7.74 millones
Asesores en la firma2
Estados con licencia ?1 estado

Services through Leeward Investments

Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e instituciones

Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.

Designaciones

CFA

Licencias

Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.

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Trayectoria

  1. 2022 – actualidad
  2. 2017 – 2022

Contacto Jay

(617) 468-6700Leeward Investments oficina principal 10 Winthrop Square Suite 500
Boston, MA 02110Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInLeeward Investments

¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.

Preguntas para hacer Jay

Adaptadas al registro y la firma de Jay.

  1. ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
  2. ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?

Mis notas y evaluación

Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.

Sobre Jay

¿Cómo contacto a Jay?

Llame a Leeward Investments al (617) 468-6700 y pregunte por Jay Willadsen. Jay trabaja en la oficina de Boston, MA.

¿Cuánto tiempo lleva Jay como asesor financiero?

Jay está en la industria desde 2017, unos 10 años. 10 años en la industria.

¿Qué licencias tiene Jay?

No exams are listed on the official record.

¿Jay es fiduciario?

Jay está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.

¿Cómo cobra Jay?

Leeward Investments informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Jay su costo anual total en dólares.

Registro oficial al 3 de octubre de 2026.

Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.

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