Beacon Pointe Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Newport Beach
6años
James Cole DeLucas
Asesor financiero en Beacon Pointe Advisors
De un vistazo
Experiencia6 años (desde 2021)
Cómo se compara ?6 años en la industria
Oficina24 Corporate Plaza Suite 150, Newport Beach, CA 92660
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, tarifa por desempeño
Estados con licencia ?1 estado
Services through Beacon Pointe Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
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Trayectoria
- nov 2025 – actualidadBeacon Pointe Advisors, LLCFirma actual
- 2023 – 2025Hemington Wealth ManagementAnteriormente
- 2021 – 2023Yeske Buie Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer James
Adaptadas al registro y la firma de James.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre James
¿Cómo contacto a James?
Llame a Beacon Pointe Advisors al 949-718-1600 y pregunte por James Cole DeLucas. James trabaja en la oficina de Newport Beach, CA.
¿Cuánto tiempo lleva James como asesor financiero?
James está en la industria desde 2021, unos 6 años. 6 años en la industria.
¿Qué licencias tiene James?
No exams are listed on the official record.
¿James es fiduciario?
James está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra James?
Beacon Pointe Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, una parte de las ganancias de inversión. Pida a James su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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