LPL Financial
43años
Asesor con más experiencia en New City
10años
Robert Marks
Asesor financiero en Strategic Advisers
Con sede en New City, New York, Robert Marks es asesor financiero fiduciario con 10 años de experiencia en la industria. Robert se unió a Strategic Advisers en 2025, después de tres años en Fidelity Personal and Workplace Advisors y menos de un año en J.P. Morgan Securities. Strategic Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 52 asesores con oficina en New City, y uno de 43 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia10 años (desde 2016)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 60% de los asesores en Strategic Advisers
OficinaNew City, NY
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?2 estados
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- 2022 – 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
- oct 2021 – mar 2022J.P. Morgan Securities LLCAnteriormente
Contacto Robert
New City, NYOficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(617) 563-7000Sede central: Strategic Advisers · Boston, MA¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Robert
Adaptadas al registro y la firma de Robert.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Robert
¿Cómo contacto a Robert?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Robert Marks. Robert trabaja en la oficina de New City, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Robert como asesor financiero?
Robert está en la industria desde 2016, unos 10 años. Más experiencia que el 60% de los asesores en Strategic Advisers.
¿Qué licencias tiene Robert?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Robert es fiduciario?
Robert está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Robert?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Robert su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Wells Fargo Advisors
41años
Top 3% en experiencia en New York
LPL Financial
41años
Top 3% en experiencia en New York
Osaic Wealth
40años
Top 4% en experiencia en New York
LPL Financial
38años
Top 6% en experiencia en todo el país
B. Riley Wealth Advisors
35años
Top 8% en experiencia en todo el país