Merrill
47años
Asesor con más experiencia en Oklahoma City
9años
Cale Olbert
Asesor financiero en Osaic Wealth
Cale Olbert lleva 9 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Oklahoma City, Oklahoma. Cale trabaja con Osaic Wealth desde 2024; antes pasó menos de un año en Woodbury Financial Services y menos de un año en LPL Financial. Cale tiene la designación CFP®.
Uno de 641 asesores con oficina en Oklahoma City, y uno de 599 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia9 años (desde 2017)
Cómo se compara ?9 años en la industria
Oficina5600 N May Avenue Suite 190, Oklahoma City, OK 73112
FirmaOsaic Wealth
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$398,336
Asesores en la firma8,052
Estados con licencia ?1 estado
Services through Osaic Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadOsaic Wealth, Inc.Firma actual
- nov 2023 – ene 2024Woodbury Financial Services, Inc.Anteriormente
- ago 2023 – dic 2023LPL Financial LLCAnteriormente
- 2017 – 2023Cetera Advisors LLCAnteriormente
Contacto Cale
(800) 821-5100Sede central de la firma en Scottsdale, AZ. Pregunte por Cale. 5600 N May Avenue Suite 190Oklahoma City, OK 73112Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Cale
Adaptadas al registro y la firma de Cale.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Cale
¿Cómo contacto a Cale?
Llame a Osaic Wealth al (800) 821-5100 y pregunte por Cale Olbert. Cale trabaja en la oficina de Oklahoma City, OK.
¿Cuánto tiempo lleva Cale como asesor financiero?
Cale está en la industria desde 2017, unos 9 años. 9 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Cale?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Cale es fiduciario?
Cale está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Cale?
Osaic Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Cale su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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