Mayflower Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Mayflower Advisors
8años
Codi Smith
Asesor financiero en Natixis Advisors
Con sede en Boston, Massachusetts, Codi Smith es asesor financiero fiduciario con 8 años de experiencia en la industria. Codi se unió a Natixis Advisors en 2020, después de un año en Merrill. Natixis Advisors ofrece administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 3765 asesores con oficina en Boston, y uno de 3311 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia8 años (desde 2019)
Cómo se compara ?8 años en la industria
Oficina888 Boylston Street Suite 800, Boston, MA 02199
FirmaNatixis Advisors
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$865,396
Asesores en la firma57
Estados con licencia ?1 estado
Services through Natixis Advisors
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2020 – actualidadNatixis Advisors, LLCFirma actual
- feb 2019 – jun 2020MerrillAnteriormente
Contacto Codi
Oficina local(617) 449-2100Pregunte por Codi. (617) 449-2802Oficina principal 888 Boylston Street Suite 800Boston, MA 02199Oficina · Cómo llegar Página de InstagramNatixis Advisors
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Codi
Adaptadas al registro y la firma de Codi.
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Codi
¿Cómo contacto a Codi?
Llame a la oficina local de Codi al (617) 449-2100 o a la oficina principal de Natixis Advisors al (617) 449-2802, y pregunte por Codi Smith.
¿Cuánto tiempo lleva Codi como asesor financiero?
Codi está en la industria desde 2019, unos 8 años. 8 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Codi?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Codi es fiduciario?
Codi está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Codi?
Natixis Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Codi su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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