UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en Phoenix
11años
Samuel Olson
Nombre completo en el registro: Samuel Robert Olson
Asesor financiero en Bonsai Financial
Samuel Olson es asesor financiero fiduciario en Phoenix, Arizona, con 11 años en la industria. Después de dos años en Secured Retirement Advisors y un año en Strategy Financial Group, Samuel se unió a Bonsai Financial en 2019, una firma que ofrece administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas por hora.
Uno de 1700 asesores con oficina en Phoenix, y uno de 1590 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia11 años (desde 2016)
Cómo se compara ?11 años en la industria
OficinaPhoenix, AZ
FirmaBonsai Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora
Cliente típico de la firma ?$110,482
Asesores en la firma2
Estados con licencia ?1 estado
Services through Bonsai Financial
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2019 – actualidadBonsai FinancialFirma actual
- dic 2017 – ago 2019Secured Retirement Advisors, LLCAnteriormente
- sept 2016 – feb 2018Strategy Financial GroupAnteriormente
Preguntas para hacer Samuel
Adaptadas al registro y la firma de Samuel.
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Samuel
¿Cómo contacto a Samuel?
Llame a Bonsai Financial al 602-343-9309 y pregunte por Samuel Olson. Samuel trabaja en la oficina de Phoenix, AZ.
¿Cuánto tiempo lleva Samuel como asesor financiero?
Samuel está en la industria desde 2016, unos 11 años. 11 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Samuel?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Samuel es fiduciario?
Samuel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Samuel?
Bonsai Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora. Pida a Samuel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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