Morgan Stanley
45años
Asesor con más experiencia en Potomac
10años
Molalign Daniel
Asesor financiero en Truist Advisory Services
Molalign Daniel es asesor financiero fiduciario en Potomac, Maryland, con 10 años en la industria. Después de dos años en Citigroup Global Markets y seis años en Wells Fargo Advisors, Molalign se unió a Truist Advisory Services en 2024, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 108 asesores con oficina en Potomac, y uno de 103 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia10 años (desde 2016)
Cómo se compara ?10 años en la industria
Oficina9812 Falls Rd, Potomac, MD 20854
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$560,278
Asesores en la firma1,970
Estados con licencia ?1 estado
Services through Truist Advisory Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- oct 2024 – actualidadTruist Advisory Services, Inc.Firma actual
- 2022 – 2024Citigroup Global Markets Inc.Anteriormente
- 2016 – 2022Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Molalign
Adaptadas al registro y la firma de Molalign.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Molalign
¿Cómo contacto a Molalign?
Llame a Truist Advisory Services al 800-874-4770 y pregunte por Molalign Daniel. Molalign trabaja en la oficina de Potomac, MD.
¿Cuánto tiempo lleva Molalign como asesor financiero?
Molalign está en la industria desde 2016, unos 10 años. 10 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Molalign?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Molalign es fiduciario?
Molalign está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Molalign?
Truist Advisory Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Molalign su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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