Zeches Wealth Management
45años
Asesor con más experiencia en Mesa
8años
Stuart Boardman
Asesor financiero en Edward Jones
Stuart Boardman es asesor financiero fiduciario en Mesa, Arizona, con 8 años en la industria. Después de dos años en Bancwest Investment Services, Stuart se unió a Edward Jones en 2022, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 309 asesores con oficina en Mesa, y uno de 280 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia8 años (desde 2018)
Cómo se compara ?8 años en la industria
OficinaMesa, AZ
FirmaEdward Jones
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$246,728
Asesores en la firma24,118
Estados con licencia ?1 estado
Services through Edward Jones
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2022 – actualidadEdward JonesFirma actual
- jun 2020 – mar 2022Bancwest Investment Services, Inc.Anteriormente
- jul 2018 – jun 2020Edward JonesAnteriormente
Preguntas para hacer Stuart
Adaptadas al registro y la firma de Stuart.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Stuart
¿Cómo contacto a Stuart?
Llame a Edward Jones al 314-515-2000 y pregunte por Stuart Boardman. Stuart trabaja en la oficina de Mesa, AZ.
¿Cuánto tiempo lleva Stuart como asesor financiero?
Stuart está en la industria desde 2018, unos 8 años. 8 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Stuart?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Stuart es fiduciario?
Stuart está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Stuart?
Edward Jones informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Stuart su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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