Equitable Advisors
35años
Asesor con más experiencia en Stone Mountain
9años
Philip Evers
Asesor financiero en Strategic Advisers
Philip Evers es asesor financiero fiduciario en Stone Mountain, Georgia, con 9 años en la industria. Después de dos años en Fidelity Personal and Workplace Advisors, Philip se unió a Strategic Advisers en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 13 asesores con oficina en Stone Mountain, y uno de 11 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia9 años (desde 2017)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 58% de los asesores en Stone Mountain
OficinaStone Mountain, GA
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- 2023 – 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
Contacto Philip
(617) 563-7000Sede central de la firma en Boston, MA. Pregunte por Philip. Stone Mountain, GAOficina · Cómo llegar¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Philip
Adaptadas al registro y la firma de Philip.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Philip
¿Cómo contacto a Philip?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Philip Evers. Philip trabaja en la oficina de Stone Mountain, GA.
¿Cuánto tiempo lleva Philip como asesor financiero?
Philip está en la industria desde 2017, unos 9 años. Más experiencia que el 58% de los asesores en Stone Mountain.
¿Qué licencias tiene Philip?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Philip es fiduciario?
Philip está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Philip?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Philip su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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