Capitol Securities Management
47años
Asesor con más experiencia en Tampa
10años
Patrick Bindel
Nombre completo en el registro: Patrick Ryan Bindel
Asesor financiero en Concurrent Investment Advisors
Con sede en Tampa, Florida, Patrick Bindel es asesor financiero fiduciario con 10 años de experiencia en la industria. Patrick se unió a Concurrent Investment Advisors en 2025, después de ocho años en Raymond James & Associates y tres años en Truist Advisory Services. Concurrent Investment Advisors ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 3079 asesores con oficina en Tampa, y uno de 2910 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia10 años (desde 2017)
Cómo se compara ?10 años en la industria
Oficina100 S. Ashley Drive Suite 830, Tampa, FL 33602
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$1.18 millones
Asesores en la firma285
Estados con licencia ?1 estado
Services through Concurrent Investment Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- dic 2025 – actualidadConcurrent Investment Advisors, LLCFirma actual
- 2017 – 2025Raymond James & Associates, Inc.Anteriormente
- 2017 – 2020Truist Advisory Services, Inc.Anteriormente
Contacto Patrick
Oficina local(813) 575-2652Pregunte por Patrick. (813) 709-8800Oficina principal 100 S. Ashley Drive Suite 830Tampa, FL 33602Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawww.legacyprivatewealthholdings.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a la oficina local de Patrick al (813) 575-2652 o a la oficina principal de Concurrent Investment Advisors al (813) 709-8800, y pregunte por Patrick Bindel.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2017, unos 10 años. 10 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Concurrent Investment Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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