Osaic Wealth
36años
Asesor con más experiencia en Cockeysville
9años
Nathaniel Smith
Asesor financiero en LPL Enterprise
Nathaniel Smith es asesor financiero fiduciario en Cockeysville, Maryland, con 9 años en la industria. Después de siete años en Pruco Securities, Nathaniel se unió a LPL Enterprise en 2024, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y talleres educativos. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 74 asesores con oficina en Cockeysville, y uno de 73 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia9 años (desde 2017)
Cómo se compara ?9 años en la industria
Oficina303 International Circle Suite 105, Cockeysville, MD 21030
FirmaLPL Enterprise
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$239,757
Asesores en la firma3,111
Estados con licencia ?1 estado
Services through LPL Enterprise
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- nov 2024 – actualidadLPL Enterprise, LLCFirma actual
- 2017 – 2024Pruco Securities, LLC.Anteriormente
Preguntas para hacer Nathaniel
Adaptadas al registro y la firma de Nathaniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Nathaniel
¿Cómo contacto a Nathaniel?
Llame a LPL Enterprise al (704) 733-3300 y pregunte por Nathaniel Smith. Nathaniel trabaja en la oficina de Cockeysville, MD.
¿Cuánto tiempo lleva Nathaniel como asesor financiero?
Nathaniel está en la industria desde 2017, unos 9 años. 9 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Nathaniel?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Nathaniel es fiduciario?
Nathaniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Nathaniel?
LPL Enterprise informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Nathaniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
LPL Financial
36años
Top 3% en experiencia en Cockeysville
Strategic Advisers
35años
Top 1% en experiencia en Strategic Advisers
Federated Investment Counseling
35años
Top 5% en experiencia en Cockeysville
CWM
34años
Top 6% en experiencia en CWM
LPL Enterprise
31años
Top 8% en experiencia en Cockeysville