Beacon Pointe Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Newport Beach
10años
John Mann es asesor financiero fiduciario en Newport Beach, California, con 10 años en la industria. John se unió a Oppenheimer & Co. en 2017, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 1843 asesores con oficina en Newport Beach, y uno de 1660 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia10 años (desde 2017)
Cómo se compara ?10 años en la industria
Oficina680 Newport Center Drive Suite 200, Newport Beach, CA 92660
FirmaOppenheimer & Co.
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$609,565
Asesores en la firma1,160
Estados con licencia ?1 estado
Services through Oppenheimer & Co.
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2017 – actualidadOppenheimer & Co. Inc.Firma actual
Preguntas para hacer John
Adaptadas al registro y la firma de John.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre John
¿Cómo contacto a John?
Llame a Oppenheimer & Co. al (212) 668-8000 y pregunte por John Mann. John trabaja en la oficina de Newport Beach, CA.
¿Cuánto tiempo lleva John como asesor financiero?
John está en la industria desde 2017, unos 10 años. 10 años en la industria.
¿Qué licencias tiene John?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿John es fiduciario?
John está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra John?
Oppenheimer & Co. informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a John su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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