UBS Financial Services
46años
Asesor con más experiencia en Walnut Creek
9años
Khalid Bashir
Asesor financiero en Wells Fargo Advisors
Khalid Bashir es asesor financiero fiduciario en Walnut Creek, California, con 9 años en la industria. Khalid se unió a Wells Fargo Advisors en 2021, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 1115 asesores con oficina en Walnut Creek, y uno de 1005 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia9 años (desde 2017)
Cómo se compara ?9 años en la industria
Oficina2033 N Main Street 9th Floor [Nk/Nl-Rbo], Walnut Creek, CA 94596
FirmaWells Fargo Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$475,575
Asesores en la firma14,100
Estados con licencia ?1 estado
Services through Wells Fargo Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2021 – actualidadWells Fargo Clearing Services, LLCFirma actual
Preguntas para hacer Khalid
Adaptadas al registro y la firma de Khalid.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Khalid
¿Cómo contacto a Khalid?
Llame a la oficina local de Khalid al (925) 746-7200 o a la oficina principal de Wells Fargo Advisors al (314) 875-3000, y pregunte por Khalid Bashir.
¿Cuánto tiempo lleva Khalid como asesor financiero?
Khalid está en la industria desde 2017, unos 9 años. 9 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Khalid?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Khalid es fiduciario?
Khalid está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Khalid?
Wells Fargo Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Khalid su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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