Merrill
47años
Asesor con más experiencia en Cincinnati
10años
Gregory Pendleton
Asesor financiero en Fifth Third Securities
Con sede en Cincinnati, Ohio, Gregory Pendleton es asesor financiero fiduciario con 10 años de experiencia en la industria. Gregory se unió a Fifth Third Securities en 2023, después de un año en LPL Financial y cinco años en Cuna Brokerage Services. Fifth Third Securities ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 2460 asesores con oficina en Cincinnati, y uno de 1997 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia10 años (desde 2017)
Cómo se compara ?10 años en la industria
OficinaCincinnati, OH
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$230,450
Asesores en la firma1,009
Estados con licencia ?1 estado
Services through Fifth Third Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2023 – actualidadFifth Third Securities, Inc.Firma actual
- mayo de 2022 – ene 2023LPL Financial LLCAnteriormente
- 2017 – 2022Cuna Brokerage Services, Inc.Anteriormente
Contacto Gregory
(888) 889-1025Fifth Third Securities oficina principal Cincinnati, OHOficina · Cómo llegar Página de LinkedInFifth Third Securities¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Gregory
Adaptadas al registro y la firma de Gregory.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Gregory
¿Cómo contacto a Gregory?
Llame a Fifth Third Securities al (888) 889-1025 y pregunte por Gregory Pendleton. Gregory trabaja en la oficina de Cincinnati, OH.
¿Cuánto tiempo lleva Gregory como asesor financiero?
Gregory está en la industria desde 2017, unos 10 años. 10 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Gregory?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Gregory es fiduciario?
Gregory está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Gregory?
Fifth Third Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Gregory su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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