Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en Short Hills
6años
Devlin Formey
Asesor financiero en Morgan Stanley
Con sede en Short Hills, New Jersey, Devlin Formey es asesor financiero fiduciario con 6 años de experiencia en la industria. Devlin se unió a Morgan Stanley en 2025, después de tres años en Northwestern Mutual Investment Services y menos de un año en Merrill. Morgan Stanley ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 318 asesores con oficina en Short Hills, y uno de 301 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia6 años (desde 2020)
Cómo se compara ?6 años en la industria
Oficina150 JFK Parkway 2nd Floor, Short Hills, NJ 07078
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$670,481
Asesores en la firma23,156
Estados con licencia ?2 estados
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- sept 2025 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
- 2022 – 2025Northwestern Mutual Investment Services, LLCAnteriormente
- dic 2020 – mayo de 2021MerrillAnteriormente
Contacto Devlin
Oficina local(973) 467-6329Pregunte por Devlin. (914) 225-5510Oficina principal · Purchase, NY 150 JFK Parkway 2nd FloorShort Hills, NJ 07078Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawww.morganstanley.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Devlin
Adaptadas al registro y la firma de Devlin.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Devlin
¿Cómo contacto a Devlin?
Llame a la oficina local de Devlin al (973) 467-6329 o a la oficina principal de Morgan Stanley al (914) 225-5510, y pregunte por Devlin Formey.
¿Cuánto tiempo lleva Devlin como asesor financiero?
Devlin está en la industria desde 2020, unos 6 años. 6 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Devlin?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Devlin es fiduciario?
Devlin está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Devlin?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Devlin su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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