Stifel, Nicolaus & Company
47años
Top 1% en experiencia en Houston
10años
Eric Poli
Asesor financiero en J.P. Morgan Securities
Eric Poli es asesor financiero fiduciario en Houston, Texas, con 10 años en la industria. Eric se unió a J.P. Morgan Securities en 2024, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 4968 asesores con oficina en Houston, y uno de 4448 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia10 años (desde 2017)
Cómo se compara ?10 años en la industria
Oficina6015 Hillcroft, Suite 400, Houston, TX 77081
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$318,381
Asesores en la firma14,316
Estados con licencia ?1 estado
Services through J.P. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- oct 2024 – actualidadJ.P. Morgan Securities LLCFirma actual
Contacto Eric
(800) 999-2000Sede central de la firma en New York, NY. Pregunte por Eric. 6015 Hillcroft, Suite 400Houston, TX 77081Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawealthpartners.jpmorgan.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Eric
Adaptadas al registro y la firma de Eric.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Eric
¿Cómo contacto a Eric?
Llame a J.P. Morgan Securities al (800) 999-2000 y pregunte por Eric Poli. Eric trabaja en la oficina de Houston, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Eric como asesor financiero?
Eric está en la industria desde 2017, unos 10 años. 10 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Eric?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Eric es fiduciario?
Eric está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Eric?
J.P. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Eric su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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