Strategic Advisers
34años
Asesor con más experiencia en Chestnut Hill
9años
Sofia Levina
Asesor financiero en Citizens Securities
Sofia Levina lleva 9 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Chestnut Hill, Massachusetts. Sofia trabaja con Citizens Securities desde 2021. Citizens Securities ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 23 asesores con oficina en Chestnut Hill, y uno de 22 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia9 años (desde 2017)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 57% de los asesores en Chestnut Hill
Oficina1330 Boylston Street Ms: Ma-667, Chestnut Hill, MA 02467
FirmaCitizens Securities
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$208,871
Asesores en la firma783
Estados con licencia ?1 estado
Services through Citizens Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2021 – actualidadCitizens Securities, Inc.Firma actual
Contacto Sofia
Oficina local(617) 738-1600Pregunte por Sofia. (800) 942-8300Oficina principal · Johnston, RI 1330 Boylston Street Ms: Ma-667Chestnut Hill, MA 02467Oficina · Cómo llegar Página de FacebookCitizens Securities
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Sofia
Adaptadas al registro y la firma de Sofia.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Sofia
¿Cómo contacto a Sofia?
Llame a la oficina local de Sofia al (617) 738-1600 o a la oficina principal de Citizens Securities al (800) 942-8300, y pregunte por Sofia Levina.
¿Cuánto tiempo lleva Sofia como asesor financiero?
Sofia está en la industria desde 2017, unos 9 años. Más experiencia que el 57% de los asesores en Chestnut Hill.
¿Qué licencias tiene Sofia?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Sofia es fiduciario?
Sofia está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Sofia?
Citizens Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Sofia su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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