Waverly Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Birmingham
8años
Vincent Pack
Asesor financiero en Waverly Advisors
Vincent Pack es asesor financiero fiduciario en Birmingham, Alabama, con 8 años en la industria. Después de cinco años en Eagle Strategies, Vincent se unió a Waverly Advisors en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados. Vincent tiene la designación CFP®.
Uno de 1247 asesores con oficina en Birmingham, y uno de 1090 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia8 años (desde 2018)
Cómo se compara ?8 años en la industria
Oficina600 University Park Place Suite 501, Birmingham, AL 35209
FirmaWaverly Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, tarifa por desempeño
Cliente típico de la firma ?$1.64 millones
Asesores en la firma231
Estados con licencia ?1 estado
Services through Waverly Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- ago 2026 – actualidadWaverly Advisors, LLCFirma actual
- 2021 – 2026Eagle Strategies LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Vincent
Adaptadas al registro y la firma de Vincent.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Vincent
¿Cómo contacto a Vincent?
Llame a Waverly Advisors al (205) 871-3334 y pregunte por Vincent Pack. Vincent trabaja en la oficina de Birmingham, AL.
¿Cuánto tiempo lleva Vincent como asesor financiero?
Vincent está en la industria desde 2018, unos 8 años. 8 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Vincent?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Vincent es fiduciario?
Vincent está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Vincent?
Waverly Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Vincent su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Ameriprise Financial Services
47años
Top 1% en experiencia en Birmingham
Lanark Financial
47años
Top 1% en experiencia en Birmingham
Stonex Advisors
47años
Top 1% en experiencia en Birmingham
Morgan Stanley
46años
Top 1% en experiencia en Birmingham
Morgan Stanley
46años
Top 1% en experiencia en Birmingham