Saratoga Research & Investment Management
41años
Asesor con más experiencia en Saratoga
9años
Ping He
Asesor financiero en Cambridge Investment Research Advisors
Ping He lleva 9 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Saratoga, California. Ping trabaja con Cambridge Investment Research Advisors desde 2017. Cambridge Investment Research Advisors ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 43 asesores con oficina en Saratoga, y uno de 38 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia9 años (desde 2017)
Cómo se compara ?9 años en la industria
Oficina18809 Cox Ave. Suite. 150, Saratoga, CA 95070
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$378,281
Asesores en la firma3,917
Estados con licencia ?2 estados
Services through Cambridge Investment Research Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesMarket timingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2017 – actualidadCambridge Investment Research Advisors, Inc.Firma actual
Contacto Ping
18809 Cox Ave. Suite. 150Saratoga, CA 95070Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(641) 472-5100Sede central: Cambridge Investment Research Advisors · Fairfield, IA Página de InstagramCambridge Investment Research Advisors
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Ping
Adaptadas al registro y la firma de Ping.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Ping
¿Cómo contacto a Ping?
Llame a Cambridge Investment Research Advisors al (641) 472-5100 y pregunte por Ping He. Ping trabaja en la oficina de Saratoga, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Ping como asesor financiero?
Ping está en la industria desde 2017, unos 9 años. 9 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Ping?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Ping es fiduciario?
Ping está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Ping?
Cambridge Investment Research Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Ping su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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