Merrill
47años
Asesor con más experiencia en Cincinnati
9años
Jane Shaffer es asesor financiero fiduciario en Cincinnati, Ohio, con 9 años en la industria. Jane se unió a Morgan Stanley en 2017, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 2460 asesores con oficina en Cincinnati, y uno de 1997 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia9 años (desde 2017)
Cómo se compara ?9 años en la industria
Oficina7755 Montgomery Road 2nd Floor, Cincinnati, OH 45236
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$670,481
Asesores en la firma23,156
Estados con licencia ?2 estados
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2017 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
Contacto Jane
(914) 225-5510Sede central de la firma en Purchase, NY. Pregunte por Jane. 7755 Montgomery Road 2nd FloorCincinnati, OH 45236Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.MORGANSTANLEY.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Jane
Adaptadas al registro y la firma de Jane.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jane
¿Cómo contacto a Jane?
Llame a Morgan Stanley al (914) 225-5510 y pregunte por Jane Shaffer. Jane trabaja en la oficina de Cincinnati, OH.
¿Cuánto tiempo lleva Jane como asesor financiero?
Jane está en la industria desde 2017, unos 9 años. 9 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Jane?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jane es fiduciario?
Jane está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jane?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Jane su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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