Raymond James & Associates
47años
Asesor con más experiencia en Knoxville
9años
Nicholas Dane Vantrease
Asesor financiero en Provident Wealth
De un vistazo
Experiencia9 años (desde 2017)
Cómo se compara ?9 años en la industria
OficinaKnoxville, TN
FirmaProvident Wealth
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Estados con licencia ?1 estado
Services through Provident Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilación
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2017 – actualidadProvident Wealth, LLCFirma actual
Preguntas para hacer Nicholas
Adaptadas al registro y la firma de Nicholas.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Nicholas
¿Cómo contacto a Nicholas?
Llame a Provident Wealth al 865-292-2540 y pregunte por Nicholas Dane Vantrease. Nicholas trabaja en la oficina de Knoxville, TN.
¿Cuánto tiempo lleva Nicholas como asesor financiero?
Nicholas está en la industria desde 2017, unos 9 años. 9 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Nicholas?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Nicholas es fiduciario?
Nicholas está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Nicholas?
Provident Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Nicholas su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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