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Asesores / Pennsylvania / Coatsville
6años

Patrick Devlin

Asesor financiero en Citizens Securities

Con sede en Coatsville, Pennsylvania, Patrick Devlin es asesor financiero fiduciario con 6 años de experiencia en la industria. Patrick se unió a Citizens Securities en 2025, después de un año en Mycio Wealth Partners. Patrick tiene la designación CFP®.

Coatsville, PACFP®Asesor fiduciario
Llamar Citizens SecuritiesCómo llegar

De un vistazo

Experiencia6 años (desde 2021)
Cómo se compara ?6 años en la industria
OficinaCoatsville, PA
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$208,871
Asesores en la firma783
Estados con licencia ?1 estado

Services through Citizens Securities

Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversionesOther services

Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.

Designaciones

CFP®

Licencias

Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.

Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination

Trayectoria

  1. dic 2025 – actualidad
  2. 2022 – 2024
  3. feb 2021 – jun 2022

Contacto Patrick

(800) 942-8300Sede central de la firma en Johnston, RI. Pregunte por Patrick. Coatsville, PAOficina · Cómo llegar Página de FacebookCitizens Securities

¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.

Preguntas para hacer Patrick

Adaptadas al registro y la firma de Patrick.

  1. En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
  2. ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
  3. Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
  4. ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
  5. ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?

Mis notas y evaluación

Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.

Sobre Patrick

¿Cómo contacto a Patrick?

Llame a Citizens Securities al (800) 942-8300 y pregunte por Patrick Devlin. Patrick trabaja en la oficina de Coatsville, PA.

¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?

Patrick está en la industria desde 2021, unos 6 años. 6 años en la industria.

¿Qué licencias tiene Patrick?

Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.

¿Patrick es fiduciario?

Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.

¿Cómo cobra Patrick?

Citizens Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.

Registro oficial al 3 de octubre de 2026.

Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.