Mayflower Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Mayflower Advisors
9años
Patrick Dunk
Asesor financiero en Citizens Securities
Con sede en Boston, Massachusetts, Patrick Dunk es asesor financiero fiduciario con 9 años de experiencia en la industria. Patrick se unió a Citizens Securities en 2021, después de un año en Merrill. Patrick tiene la designación CFP®.
Uno de 3765 asesores con oficina en Boston, y uno de 3311 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia9 años (desde 2018)
Cómo se compara ?9 años en la industria
Oficina426 Boylston Street Ms: Ma619, Boston, MA 02116
FirmaCitizens Securities
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$208,871
Asesores en la firma783
Estados con licencia ?1 estado
Services through Citizens Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2021 – actualidadCitizens Securities, Inc.Firma actual
- mayo de 2018 – mayo de 2019MerrillAnteriormente
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Citizens Securities al (800) 942-8300 y pregunte por Patrick Dunk. Patrick trabaja en la oficina de Boston, MA.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2018, unos 9 años. 9 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Citizens Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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