RBC Capital Markets
44años
Asesor con más experiencia en Annapolis
8años
William Breen
Nombre completo en el registro: William Patrick Breen
Asesor financiero en Raymond James & Associates
Con sede en Annapolis, Maryland, William Breen es asesor financiero fiduciario con 8 años de experiencia en la industria. William se unió a Raymond James & Associates en 2025, después de dos años en Merrill y dos años en Proshare Advisors. Raymond James & Associates ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 474 asesores con oficina en Annapolis, y uno de 446 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia8 años (desde 2018)
Cómo se compara ?8 años en la industria
OficinaAnnapolis, MD
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$788,879
Asesores en la firma5,796
Estados con licencia ?2 estados
Services through Raymond James & Associates
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- jul 2025 – actualidadRaymond James & Associates, Inc.Firma actual
- sept 2023 – jul 2025MerrillAnteriormente
- 2021 – 2023Proshare Advisors LLCAnteriormente
- mayo de 2019 – mar 2021John Hancock Investment Management LLCAnteriormente
- nov 2018 – abr 2019Morgan StanleyAnteriormente
Contacto William
(727) 567-1000Sede central de la firma en St. Petersburg, FL. Pregunte por William. Annapolis, MDOficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTPS://WWW.ALEXBROWN.COM¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer William
Adaptadas al registro y la firma de William.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre William
¿Cómo contacto a William?
Llame a Raymond James & Associates al (727) 567-1000 y pregunte por William Breen. William trabaja en la oficina de Annapolis, MD.
¿Cuánto tiempo lleva William como asesor financiero?
William está en la industria desde 2018, unos 8 años. 8 años en la industria.
¿Qué licencias tiene William?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿William es fiduciario?
William está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra William?
Raymond James & Associates informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a William su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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