Rockefeller Capital Management
47años
Asesor con más experiencia en Connecticut
9años
Kyle Codey
Nombre completo en el registro: Kyle Alexander Codey
Asesor financiero en Oppenheimer & Co.
Kyle Codey es asesor financiero fiduciario en Stamford, Connecticut, con 9 años en la industria. Después de un año en Pruco Securities y un año en Merrill, Kyle se unió a Oppenheimer & Co. en 2023, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. Kyle tiene la designación CFP®.
Uno de 937 asesores con oficina en Stamford, y uno de 883 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia9 años (desde 2017)
Cómo se compara ?9 años en la industria
Oficina263 Tresser Blvd Suite 500, Stamford, CT 06901
FirmaOppenheimer & Co.
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$609,565
Asesores en la firma1,160
Estados con licencia ?1 estado
Services through Oppenheimer & Co.
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2023 – actualidadOppenheimer & Co. Inc.Firma actual
- feb 2022 – abr 2023Pruco Securities, LLC.Anteriormente
- nov 2020 – feb 2022MerrillAnteriormente
Contacto Kyle
Oficina local(203) 975-2011Pregunte por Kyle. (212) 668-8000Oficina principal · New York, NY 263 Tresser Blvd Suite 500Stamford, CT 06901Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.OPPENHEIMER.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Kyle
Adaptadas al registro y la firma de Kyle.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Kyle
¿Cómo contacto a Kyle?
Llame a la oficina local de Kyle al (203) 975-2011 o a la oficina principal de Oppenheimer & Co. al (212) 668-8000, y pregunte por Kyle Codey.
¿Cuánto tiempo lleva Kyle como asesor financiero?
Kyle está en la industria desde 2017, unos 9 años. 9 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Kyle?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Kyle es fiduciario?
Kyle está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Kyle?
Oppenheimer & Co. informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Kyle su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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