Supreme Alliance
47años
Asesor con más experiencia en Charlotte
9años
Evan Luongo
Nombre completo en el registro: Evan Michael Luongo
Asesor financiero en Noda Wealth Management
Evan Luongo es asesor financiero fiduciario en Charlotte, North Carolina, con 9 años en la industria. Después de siete años en Dimensional Fund Advisors, Evan se unió a Noda Wealth Management en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. Evan tiene la designación CFP®.
Uno de 4491 asesores con oficina en Charlotte, y uno de 4159 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia9 años (desde 2018)
Cómo se compara ?9 años en la industria
OficinaCharlotte, NC
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$816,850
Estados con licencia ?2 estados
Services through Noda Wealth Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- abr 2025 – actualidadNoda Wealth Management LLCFirma actual
- 2018 – 2025Dimensional Fund Advisors LPAnteriormente
Preguntas para hacer Evan
Adaptadas al registro y la firma de Evan.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Evan
¿Cómo contacto a Evan?
Llame a Noda Wealth Management al 980-206-0953 y pregunte por Evan Luongo. Evan trabaja en la oficina de Charlotte, NC.
¿Cuánto tiempo lleva Evan como asesor financiero?
Evan está en la industria desde 2018, unos 9 años. 9 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Evan?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Evan es fiduciario?
Evan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Evan?
Noda Wealth Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Evan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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