LPL Financial
46años
Asesor con más experiencia en Killeen
6años
Ruby Rivera Williams
Asesor financiero en Strategic Advisers
Ruby Rivera Williams lleva 6 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Killeen, Texas. Ruby trabaja con Strategic Advisers desde 2025; antes pasó un año en Raymond James & Associates y tres años en Morgan Stanley. Strategic Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 22 asesores con oficina en Killeen, y uno de 19 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia6 años (desde 2021)
Cómo se compara ?6 años en la industria
OficinaKilleen, TX
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- jul 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- sept 2024 – mar 2025Raymond James & Associates, Inc.Anteriormente
- 2021 – 2023Morgan StanleyAnteriormente
Preguntas para hacer Ruby
Adaptadas al registro y la firma de Ruby.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Ruby
¿Cómo contacto a Ruby?
Llame a Strategic Advisers al 617-563-7000 y pregunte por Ruby Rivera Williams. Ruby trabaja en la oficina de Killeen, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Ruby como asesor financiero?
Ruby está en la industria desde 2021, unos 6 años. 6 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Ruby?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Ruby es fiduciario?
Ruby está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Ruby?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Ruby su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
LPL Financial
38años
Top 5% en experiencia en Texas
LPL Financial
38años
Top 5% en experiencia en Texas
State Farm Investment Management
26años
Top 6% en experiencia en State Farm Investment Management
Primerica Advisors
26años
Top 23% en experiencia en Killeen
LPL Financial
19años
Más experiencia que el 73% de los asesores en Killeen