Stifel, Nicolaus & Company
47años
Top 1% en experiencia en Houston
9años
Daniel Lime
Asesor financiero en Mercer Global Advisors
Daniel Lime es asesor financiero en Houston, Texas, con 9 años en la industria. Después de menos de un año en Ameriprise Financial Services, Daniel se unió a Mercer Global Advisors en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. Daniel tiene la designación CFP®.
De un vistazo
Experiencia9 años (desde 2018)
Cómo se compara ?9 años en la industria
Oficina5555 San Felipe Street Suite 200, Houston, TX 77056
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$2.21 millones
Asesores en la firma737
Estados con licencia ?1 estado
Services through Mercer Global Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- oct 2025 – actualidadMercer Global Advisors Inc.Firma actual
- feb 2025 – jun 2025Ameriprise Financial Services, LLCAnteriormente
Contacto Daniel
(888) 885-8101Sede central de la firma en Denver, CO. Pregunte por Daniel. 5555 San Felipe Street Suite 200Houston, TX 77056Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Mercer Global Advisors al (888) 885-8101 y pregunte por Daniel Lime. Daniel trabaja en la oficina de Houston, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2018, unos 9 años. 9 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Daniel?
Mercer Global Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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