Capital Markets Iq
43años
Asesor con más experiencia en Arlington
7años
Patrick Jackson
Asesor financiero en Navy Federal Investment Services
Con sede en Arlington, Texas, Patrick Jackson es asesor financiero fiduciario con 7 años de experiencia en la industria. Patrick se unió a Navy Federal Investment Services en 2024, después de menos de un año en First Command Advisory Services. Navy Federal Investment Services ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 209 asesores con oficina en Arlington, y uno de 183 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia7 años (desde 2019)
Cómo se compara ?7 años en la industria
Oficina4500 Waxing Drive, Arlington, TX 76018
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$282,883
Asesores en la firma162
Estados con licencia ?1 estado
Services through Navy Federal Investment Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2024 – actualidadNavy Federal Investment Services, LLCFirma actual
- ene 2024 – feb 2024First Command Advisory ServicesAnteriormente
- sept 2022 – abr 2023Navy Federal Investment Services, LLCAnteriormente
Contacto Patrick
(703) 206-1517Sede central de la firma en Vienna, VA. Pregunte por Patrick. 4500 Waxing DriveArlington, TX 76018Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawww.navyfederal.org/investment-services
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Navy Federal Investment Services al (703) 206-1517 y pregunte por Patrick Jackson. Patrick trabaja en la oficina de Arlington, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2019, unos 7 años. 7 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Navy Federal Investment Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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