Mayflower Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Mayflower Advisors
8años
Thomas McDonnell
Asesor financiero en Corient
Con sede en Boston, Massachusetts, Thomas McDonnell es asesor financiero fiduciario con 8 años de experiencia en la industria. Thomas se unió a Corient en 2024, después de un año en Socius Family Office. Corient ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 3764 asesores con oficina en Boston, y uno de 3310 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia8 años (desde 2018)
Cómo se compara ?8 años en la industria
Oficina1 Post Office Square, Suite 2400, Boston, MA 02109
FirmaCorient
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$6.07 millones
Asesores en la firma653
Estados con licencia ?1 estado
Services through Corient
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsMarket timingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadCorientFirma actual
- mar 2023 – ago 2024Socius Family Office, LLCAnteriormente
- nov 2018 – mar 2019Socius Family Office, LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Thomas
Adaptadas al registro y la firma de Thomas.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Thomas
¿Cómo contacto a Thomas?
Llame a Corient al (305) 735-2020 y pregunte por Thomas McDonnell. Thomas trabaja en la oficina de Boston, MA.
¿Cuánto tiempo lleva Thomas como asesor financiero?
Thomas está en la industria desde 2018, unos 8 años. 8 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Thomas?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Thomas es fiduciario?
Thomas está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Thomas?
Corient informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Thomas su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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