B & B Financial Planning
44años
Asesor con más experiencia en O'Fallon
7años
Patrick Dingess
Asesor financiero en Assetmark
Patrick Dingess lleva 7 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en O'Fallon, Missouri. Patrick trabaja con Assetmark desde 2025; antes pasó cuatro años en Stifel, Nicolaus & Company. Assetmark ofrece administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 91 asesores con oficina en O'Fallon, y uno de 88 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia7 años (desde 2019)
Cómo se compara ?7 años en la industria
OficinaO'Fallon, MO
FirmaAssetmark
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$189,313
Asesores en la firma219
Estados con licencia ?1 estado
Services through Assetmark
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- ago 2025 – actualidadAssetmark, Inc.Firma actual
- 2021 – 2025Stifel, Nicolaus & Company, IncorporatedAnteriormente
Contacto Patrick
O'Fallon, MOOficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(800) 664-5345Sede central: Assetmark · Concord, CA¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Assetmark al (800) 664-5345 y pregunte por Patrick Dingess. Patrick trabaja en la oficina de O'Fallon, MO.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2019, unos 7 años. 7 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Assetmark informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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