Guardian Plus
43años
Asesor con más experiencia en Mill Creek
8años
Patrick Scanlan
Asesor financiero en Alongside
Patrick Scanlan es asesor financiero fiduciario en Mill Creek, Washington, con 8 años en la industria. Después de cuatro años en Thrivent Advisor Network y tres años en Wells Fargo Advisors, Patrick se unió a Alongside en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 42 asesores con oficina en Mill Creek, y uno de 41 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia8 años (desde 2018)
Cómo se compara ?8 años en la industria
Oficina15117 Main St Suite 207a, Mill Creek, WA 98012
FirmaAlongside
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$414,459
Asesores en la firma19
Estados con licencia ?1 estado
Services through Alongside
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- jun 2025 – actualidadAlongside, LLCFirma actual
- 2021 – 2025Thrivent Advisor Network, LLCAnteriormente
- 2018 – 2021Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
Contacto Patrick
(512) 241-7341Sede central de la firma en Austin, TX. Pregunte por Patrick. 15117 Main St Suite 207aMill Creek, WA 98012Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Alongside al (512) 241-7341 y pregunte por Patrick Scanlan. Patrick trabaja en la oficina de Mill Creek, WA.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2018, unos 8 años. 8 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Alongside informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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