Oppenheimer & Co.
47años
Asesor con más experiencia en Carlsbad
25años
James Plotkin
Nombre completo en el registro: James Lawrence Plotkin
Asesor financiero en Private Management Group
James Plotkin es asesor financiero fiduciario en Carlsbad, California, con 25 años en la industria. James se unió a Private Management Group en 2018, una firma que ofrece administración de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 457 asesores con oficina en Carlsbad, y uno de 416 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia25 años (desde 2001)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 72% de los asesores en Private Management Group
Oficina5650 EL Camino Real, Suite 223, Carlsbad, CA 92008
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$1.34 millones
Asesores en la firma29
Estados con licencia ?1 estado
Services through Private Management Group
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e instituciones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 65Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2018 – actualidadPrivate Management Group Inc.Firma actual
Contacto James
5650 EL Camino Real, Suite 223Carlsbad, CA 92008Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(949) 752-7500Sede central: Private Management Group · Irvine, CA Sitio web de la firmawww.privatemanagementgroup.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer James
Adaptadas al registro y la firma de James.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre James
¿Cómo contacto a James?
Llame a Private Management Group al (949) 752-7500 y pregunte por James Plotkin. James trabaja en la oficina de Carlsbad, CA.
¿Cuánto tiempo lleva James como asesor financiero?
James está en la industria desde 2001, unos 25 años. Más experiencia que el 72% de los asesores en Private Management Group.
¿Qué licencias tiene James?
Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿James es fiduciario?
James está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra James?
Private Management Group informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a James su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Axxcess Wealth Management
45años
Asesor con más experiencia en Axxcess Wealth Management
Morgan Stanley
44años
Top 1% en experiencia en Carlsbad
Stifel, Nicolaus & Company
44años
Top 1% en experiencia en Carlsbad
Osaic Wealth
44años
Top 1% en experiencia en Carlsbad
Wells Fargo Advisors
44años
Top 1% en experiencia en Carlsbad