Lincoln Investment
46años
Asesor con más experiencia en Royal Oak
7años
Jacob Mitchell
Asesor financiero en Missionsquare Retirement
Con sede en Royal Oak, Michigan, Jacob Mitchell es asesor financiero fiduciario con 7 años de experiencia en la industria. Jacob se unió a Missionsquare Retirement en 2026, después de cuatro años en Ally Invest Advisors y un año en LPL Financial. Missionsquare Retirement ofrece administración de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 81 asesores con oficina en Royal Oak, y uno de 78 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia7 años (desde 2019)
Cómo se compara ?7 años en la industria
OficinaRoyal Oak, MI
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$141,650
Asesores en la firma131
Estados con licencia ?1 estado
Services through Missionsquare Retirement
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e instituciones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- feb 2026 – actualidadMissionsquare RetirementFirma actual
- 2021 – 2026Ally Invest AdvisorsAnteriormente
- oct 2019 – mar 2021LPL Financial LLCAnteriormente
Contacto Jacob
(202) 962-4600Sede central de la firma en Washington, DC. Pregunte por Jacob. Royal Oak, MIOficina · Cómo llegar Página de LinkedInMissionsquare Retirement¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Jacob
Adaptadas al registro y la firma de Jacob.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jacob
¿Cómo contacto a Jacob?
Llame a Missionsquare Retirement al (202) 962-4600 y pregunte por Jacob Mitchell. Jacob trabaja en la oficina de Royal Oak, MI.
¿Cuánto tiempo lleva Jacob como asesor financiero?
Jacob está en la industria desde 2019, unos 7 años. 7 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Jacob?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jacob es fiduciario?
Jacob está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jacob?
Missionsquare Retirement informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Jacob su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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