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Asesores / California / Marina Del Ray
7años

Patrick Fallis

Asesor financiero en Strategic Advisers

Con sede en Marina Del Ray, California, Patrick Fallis es asesor financiero fiduciario con 7 años de experiencia en la industria. Patrick se unió a Strategic Advisers en 2025, después de cuatro años en Fidelity Personal and Workplace Advisors y un año en Hornor, Townsend & Kent. Strategic Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.

Marina Del Ray, CAAsesor fiduciario
Llamar Strategic AdvisersCómo llegar

De un vistazo

Experiencia7 años (desde 2019)
Cómo se compara ?7 años en la industria
OficinaMarina Del Ray, CA
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado

Services through Strategic Advisers

Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services

Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.

Licencias

Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.

Series 66Uniform Combined State Law Examination

Trayectoria

  1. mar 2025 – actualidad
  2. 2021 – 2025
    Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
  3. ene 2020 – sept 2020

Preguntas para hacer Patrick

Adaptadas al registro y la firma de Patrick.

  1. En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
  2. ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
  3. Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
  4. ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
  5. ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?

Mis notas y evaluación

Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.

Sobre Patrick

¿Cómo contacto a Patrick?

Llame a Strategic Advisers al 617-563-7000 y pregunte por Patrick Fallis. Patrick trabaja en la oficina de Marina Del Ray, CA.

¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?

Patrick está en la industria desde 2019, unos 7 años. 7 años en la industria.

¿Qué licencias tiene Patrick?

Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.

¿Patrick es fiduciario?

Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.

¿Cómo cobra Patrick?

Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.

Registro oficial al 3 de octubre de 2026.

Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.